AI / 算力归档

Anthropic 联合创始人 Tom Brown 宣布将扩大与 SpaceX 的算力合作，于 2026 年 6 月在 Colossus 2 集群中扩展 NVIDIA GB200 算力。最新披露的招股书显示，Anthropic 已同意向 SpaceX 每月支付 12.5 亿美元，合约期将持续至 2029 年 5 月，且在 5 月和 6 月的算力爬坡阶段享有优惠费率。

SpaceX 创始人马斯克随后证实，SpaceX 已正式进入 AI 算力托管服务（CaaS）市场，目前正与多家公司开展算力租赁谈判。SpaceX 在招股书中，也将 AI 与航天及星链网络并列为公司的三大核心增长支柱。

除现有的 Memphis 地面集群外，SpaceX 还计划利用其庞大的低轨卫星星座，建设利用太阳能与太空天然冷却的在轨数据中心，提供极具规模的太空 AI 算力。

信源：https://x.com/elonmusk/status/2057228707606196434

💡 核心：研报给出5月上旬零售数据并建议布局
事实：
1. 5月1—10日全国乘用车零售40.7万辆，同比-21%、环比+36%；新能源零售22.6万辆，同比-13%、环比+27%，渗透率55.5%。
2. 中信建投研报提出两类布局方向：①新能源乘用车整车出口强α，一季报后内需疲软及原材料涨价预期或筑底，新车上市内需环比改善+出口高景气，整车子板块低估值下有望迎持续上涨；②物理AI（智驾及机器人）板块当前已具配置性价比，年初至今调整幅度较大，年中附近有特斯拉Optimus V3发布及量产、Robotaxi规模运营、宇树上市等催化。

📊 标的：TSLA

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💡 核心：回复表示认同
事实：
1. 马斯克在 X 上回复 Pirate Wires 帖子时，写了一个“True”（确实），表示赞同该帖关于数据中心用水争议的立场。
2. 该帖提到，即使 2030 年前数据中心总用水量翻三倍，也仅占美国高尔夫球场用水量的 8%。

💡 核心：SpaceX 每年从 Anthropic 获 150 亿美元算力合同
事实：
1. 文章称，SpaceX 在最新 S-1 文件中披露，Anthropic 每年支付约 150 亿美元，用于使用其 Colossus AI 基础设施的计算容量。
2. 文章指出，该交易意味着 Anthropic 与 SpaceX 在 AI 算力领域的合作关系进一步深化。

📊 标的：SpaceX(非公开)

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💡 核心：采访提及 IPO、AI 数据中心与 AGI 时间线
事实：
1. 采访中，马斯克暗示 SpaceX 首次公开发行（IPO）存在静默期。
2. 他详细描述了轨道级 AI 数据中心的计划。
3. 马斯克还概述了新的通用人工智能（AGI）时间线，并确认将在 OpenAI 诉讼中提起上诉。

📊 标的：TSLA, SpaceX(非公开)
🧭 市场口径：中性

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💡 核心：文章称 Einride 在美启动 L4 电动重卡运营
事实：
1. 文章称，瑞典 AI 物流公司 Einride 在完成欧洲试点后，将 SAE L4 级自动驾驶电动半挂卡车部署至美国俄亥俄州。
2. 运营线路连接玛丽斯维尔（Marysville）的 EASE Logistics 仓库，属于 DriveOhio 卡车自动化走廊项目的一部分。

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📅 2026年5月18日 | 🔗 https://www.youtube.com/watch?v=qhqwP9Dz3Nw

Musk 在凌晨2:30从德州奥斯汀远程参加了第9届以色列 Samson 国际智慧出行峰会，期间透露了 SpaceX IPO 即将启动。以下是核心内容：

🚗 Tesla FSD 自动驾驶

• 纯视觉+AI方案，不用雷达和激光雷达，模拟人类驾驶方式
• 目标：比人类驾驶安全10倍以上
• 已在德州3个城市实现无人无安全员运营，预计年底在美国大规模推广
• 预测10年后90%的行驶里程将由AI完成，自己开车将成为小众行为

🤖 人形机器人 Optimus

• 预测未来智能机器人数量将远超人类
• 每个人都会想要自己的"C-3PO"
• 将带来「全民高收入」时代，而非仅仅是基本收入

🚀 SpaceX 星舰

• 第三代星舰有望实现完全快速复用——这是人类成为多行星物种的关键突破
• 可能今年实现，Musk 称之为"人类历史的分叉点"

🧠 Neuralink 脑机接口

• 已帮助全身瘫痪者重新说话、使用手机和电脑
• 计划通过脊髓信号桥接，让瘫痪者重新行走
• 今年将进行首例"Blindsight"植入——即使天生失明也有望获得视力，未来甚至超越人类视觉
• Musk 称之为"耶稣级别的科技"（在以色列说的😄）

💭 思考

• 当AI和机器人在所有领域超越人类，人类如何找到存在的意义？
• 关于"和平"：完全的和平可能需要对人的过度压制，适度的冲突或许不可避免
• 高度赞扬以色列的创新能力，认为以色列人均创新力全球第一

💡 核心：监管暂停部分银行网络安全检查
事实：
1. 美联储和货币监理署计划暂停针对大型银行的部分网络安全专项检查，以便银行有时间升级防御系统应对Anthropic推出的Mythos AI模型带来的潜在威胁。
2. 监管层与银行正针对该模型进行安全防御压力测试，推迟检查有助于优化现有网络监管方法论。

📊 标的：宏观
🧭 市场口径：中性

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💡 核心：文章报道Karpathy跳槽
事实：
1. 文章称，曾共同创立OpenAI并长期领导特斯拉FSD与Autopilot开发的AI研究员Andrej Karpathy，再次更换阵营，加入AI公司Anthropic。

📊 标的：TSLA
🧭 市场口径：中性

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💡 核心：马斯克预测无人驾驶普及时间线
事实：
1. 文章称，马斯克在最新访谈中预测，人工智能将在十年内驱动美国九成以上的行驶里程。
2. 文章梳理，马斯克表示，到2026年底前，无人驾驶出租车（Robotaxis）将广泛投入使用。
3. 文章还提到，马斯克在访谈中暗示了SpaceX的首次公开募股（IPO）可能性。

📊 标的：TSLA
🧭 市场口径：利好

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💡 核心：文章称小鹏实现Robotaxi量产
事实：
1. 小鹏汽车（XPEV）宣布首款量产Robotaxi在广州工厂下线，成为国内首家实现全栈自研Robotaxi量产的车企。
2. 该车按L4自动驾驶标准设计，搭载4颗自研图灵AI芯片，总算力3000 TOPS，且未使用激光雷达。
3. 文章提到该车为专用Robotaxi车型，并非改装现有车型。

📊 标的：XPEV
🧭 市场口径：利好

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💡 核心：预测10年后90%里程由AI驾驶
事实：
1. 马斯克在X上转发SawyerMerritt发布的采访片段，片段中马斯克表示：“10年后，大概90%的所有行驶里程将由自动驾驶汽车中的AI完成，10年后自己开车会是一件很小众的事。”
2. 马斯克在采访中还称：AI已经为他个人驾驶了超过90%的里程。

📊 标的：TSLA
🧭 市场口径：中性

💡 核心：转发 Grok 新模板推文
事实：
1. 马斯克在 X 上转发了用户 keepgoingAnnie 的推文，该推文展示了 Grok AI 新一批自拍模板（Selfie Templates）。
2. 推文中列出了多个模板示例，包括卧室镜前、沐浴后、健身房、阳台夜景、车内、日落窗前、沙发、连帽衫等风格，每个模板均附有 Grok 生成链接（grok.com/imagine/templates/...）。

📊 标的：xAI

💡 核心：回复披露 Grok 模型版本节奏
事实：
1. 马斯克在 X 上回复用户 orcdev 时称，团队每隔数日就在改进 0.5T Grok 基础模型 V8（公开版 4.3）。
2. 马斯克表示 1.5T V9 刚完成训练（被外界误称为“预训练”），是一次重大升级。下一步将加入 Cursor 数据进行补充训练（他人称“中间训练”），随后进行监督微调（SFT）和强化学习（RL），预计约 3–4 周后发布。

📊 标的：xAI

💡 核心：中信证券称AI+能化为今年更优杠铃结构
事实：
1. 中信证券发布研报称，AI+能化可能是今年更合适的杠铃结构，类比2023-2024年的AI+红利、2025年的AI+资源，有望成为全年供需缺口与超额收益来源。
2. 研报建议重点关注底层逻辑为中国优势制造业定价权重估的行业，包括新能源、化工、有色、电力设备；同时持续关注国产AI进展，看好国产算力、云平台。
3. 研报建议增配低估值品种（券商、保险），并提示周期涨价品中供需紧俏环节（覆铜板、玻纤、高速硅、电子特气、光纤、MLCC、铬、碳酸锂、稀土、碳纤维）及传统周期品中产能出清或供给约束品种（磷化工、MDI、氨纶、染料、草甘膦、尿素、橡胶、制冷剂）。

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💡 核心：文章梳理新专利解释 FSD V14 行为
事实：
1. 文章梳理特斯拉新公布的“联合行为规划”专利，解释了 FSD V14 如何做出更像人类的驾驶决策。
2. 文章称，专利描述了 V14 能同时预测并协调自车与其他道路使用者的行动，而非简单反应。
3. 文章称，V14-Lite 版本是通过“剪枝”技术将 V14 的大模型精简适配到 HW3 硬件上的关键。

📊 标的：TSLA

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💡 核心：马斯克发布 X 算法开源
事实：
1. 马斯克在 X 上发布原帖称，最新 𝕏 算法已发布至 GitHub 仓库（xai-org/x-algorithm），并附带了链接。
2. 该仓库描述为“为 X 的 For You 信息流提供动力的算法”。

📊 标的：xAI

💡 核心：xAI 未许可发电机数量翻倍
事实：
1. 文章称，xAI 自入驻密西西比州 Southaven 设施后，其未经许可的天然气发电机数量增加了一倍以上。
2. 文中指出，这些发电机未经过适当的环境检查或获得相应许可。
3. 文章提到，该设施用于支持 xAI 的数据中心运营。

📊 标的：xAI（非公开）

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💡 核心：回复称仍为测试版
事实：
1. 马斯克在 X 上回复用户 mr_r0b0t 关于 Grok CLI 及 SuperGrok Heavy 折扣的提问时表示，该功能仍是测试版（beta）。

📊 标的：xAI
🧭 市场口径：中性

💡 核心：转发宣布推出 AI 编码工具
事实：
1. 马斯克在 X 上转发了用户 XFreeze 的推文，该推文宣布 xAI 已发布面向开发者的 Grok Build CLI（人工智能编码代理及命令行工具）。
2. 推文称 Grok Build CLI 支持任务规划与审查、并行子代理、无头模式自动化，目前处于早期测试阶段，仅向 SuperGrok Heavy 订阅用户开放。

📊 标的：xAI

💡 核心：文章梳理数据中心挤压居民供电，推动家庭自发电需求
事实：
1. 文章称，内华达一家公用事业公司通知 Lake Tahoe 地区 4.9 万居民，将把 75% 的电力供应转向数据中心，居民有不到一年时间寻找新电源。
2. 文章指出，这是数据中心 AI 热潮影响居民用电的极端案例，但类似模式在全美蔓延——数据中心电力需求正在推高电价，并改变电网结构。
3. 文章引述趋势称，越来越多家庭将太阳能和户用电池视为“必要基础设施”而非补充电源，安装量正在上升。

📊 标的：TSLA

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💡 核心：文章梳理1190亿美元半导体工厂申请
事实：
1. 文章称，SpaceX和特斯拉已在德州提交一项名为 TERAFAB 的半导体制造设施公共通知。
2. 该提案总估值约1190亿美元，目标是为定制AI芯片提供专属产能。

📊 标的：TSLA
🧭 市场口径：中性

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💡 核心：文章类比AI投资与第二次工业革命
事实：
1. 专栏作者刘晓曙在文章中称，全球科技巨头将数千亿美元投向数据中心、GPU算力集群与AI基础设施，美国私人投资占GDP比重呈系统性抬升，居民消费对经济增长的边际拉动持续弱化。
2. 文章定义“无消费占比增长”为：居民消费总量稳健但增速低于GDP整体增速，消费占比见顶回落；GDP增量主要由固定资产投资（如AI算力基建）托底。
3. 文章指出当前趋势与1870–1890年美国第二次工业革命时期的历史路径相似。

📊 标的：宏观

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