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🟡【长文梳理】崔东树发文梳理9月全球汽车整车股市值变化 摘要： 崔东树发文称，9月全球汽车整车股中新势力与跨界造车企业市值跌幅最大；特斯拉靠AI与FSD支撑，市值维持在9.4万亿；国内多家车企同比走低，商用车板块相对抗跌。 内容总结： • 崔东树发文称，9月全球汽车整车股市值跌幅最大的是新势力和跨界造车企业；特斯拉靠AI和FSD撑着，市值还有9.4万亿。 • 国内车企基本都在往下掉：比亚迪、吉利、长城同比降31%；小米、赛力斯这类手机车企直接腰斩，降了59%；新势力同比跌了58%。 • 8月汽车业利润环比有所修复，但前八个月累计仍跌17%；上游芯片、有色金属等材料涨价，下游打价格战。 • 商用车靠补贴和以旧换新政策，同比只降7%，比乘用车抗跌。 • 当前资本市场对消费端偏悲观，销量和转型成效成为核心定价逻辑，新能源和出口强的企业更受待见。 📊 标的：TSLA #特斯拉 #汽车股市值 来源：新浪财经 · 10-04 18:59（北京时间） 🔗 阅读原文

🔴【监管文件】特斯拉宣布 Q3 2026 财报电话会定于 10 月 21 日举行 摘要： 特斯拉公布 Q3 2026 财报电话会安排，马斯克及 AI、工程、财务高管将于 10 月 21 日盘后主持问答网络直播，同日发布财报更新文件。 内容总结： • 特斯拉宣布 Q3 2026 财报电话会定于 2026 年 10 月 21 日（周三）美股盘后举行，网络直播问答于美中时间下午 4:30、美东时间下午 5:30 开始。 • 特斯拉已于 10 月 2 日发布 Q3 2026 车辆交付量和储能部署数据；10 月 21 日将同步向公众发布 Q3 财务更新文件。 • 电话会出席人员包括 CEO 马斯克、CFO Vaibhav Taneja、AI 负责人 Ashok Elluswamy 及制造工程负责人 Lars Moravy，延续近几个季度的高管配置。 • 特斯拉投资者关系网站称，问答直播结束约两小时后将提供存档回放；相关链接发布于 ir.tesla.com。 • Roadster 下一代车型发布和 Tesla Semi 客户交付已在此前发生，Robotaxi 服务在 7 个城市运营（6 个城市为自动驾驶，旧金山湾区 1 个配备安全员），这些将成为电话会可讨论的背景事项。 📊 标的：TSLA 🧭 市场口径：中性 #特斯拉 #财报电话会 来源：Tesla Oracle · 10-04 17:09（北京时间） 🔗 阅读原文

🔴【分析师口径】马斯克称特斯拉 FSD 夜间首要目标是避免撞到宠物 摘要： 马斯克在 X 上回复称，特斯拉当前 FSD 夜间驾驶要解决的首要问题是避免在暗光下撞到难以看清的宠物，并描述目标是识别"灰色柏油路上的灰色小猫"；文章同时梳理了 FSD v15 与 Robotaxi 全天候运营的时间线。 内容总结： • 马斯克 10 月 3 日在 X 回复称，Robotaxi 运营时间已从晚上 10 点延至 11 点，当前要解决的主要问题是"确保夜间宠物难以看清时不撞到它们"，并具体描述为"黑暗中的灰色柏油路面上的灰色小猫"。 • 这属于边缘案例训练思路，灰色小猫在深色路面上几乎没有对比度，考验摄像头与神经网络的配合；马斯克此前反驳了加装热成像摄像头等额外硬件的思路，称普通摄像头在 AI 进行光子计数分析时"在黑暗中看得非常好"。 • 特斯拉 AI 副总裁 Ashok Elluswamy 近期称 Robotaxi 本月将获得 FSD v15，解锁 24 小时商业运营；但 Robotaxi 运营时长自上线以来的最新扩展仅为 1 小时。文章称，如果夜间驾驶问题仍在解决中，本月是否还能实现全天候服务尚待观察。 • 文章梳理，FSD v15 是参数规模约 10 倍的升级，神经网络从目前约 10 亿参数提升至约 100 亿参数；将先在 Robotaxi 车辆上推出，之后再进入消费者车辆。特斯拉此前称部分 Robotaxi 车辆已在测试早期 v15 版本，Elluswamy 给出的全车队推送时间为 10 月。 • v15 就位后特斯拉计划更积极推进 Robotaxi 网络扩张，进入新市场并扩大现有服务区域；马斯克未说明这项夜间宠物识别工作是否与 v15 时间线挂钩。 📊 标的：TSLA 🧭 市场口径：中性 #特斯拉 #FSD 来源：Not a Tesla App · 10-04 04:33（北京时间） 🔗 阅读原文

🔴【分析师口径】Not a Tesla App 梳理：美国 Model 3 / Model Y Performance 订单含终身 Premium Connectivity 摘要： Not a Tesla App 发文梳理，美国 Model 3 Performance 与 Model Y Performance 下单即含终身 Premium Connectivity，该订阅正常价格为每月 9.99 美元或每年 99 美元；文章同时说明该权益不可转让，卖车后失效。 内容总结： • 在美国订购 Model 3 Performance 或 Model Y Performance，订单包含终身 Premium Connectivity，正常订阅价为每月 9.99 美元或每年 99 美元另加税。 • 文章称该订阅不可转移，车辆售出后权益终止；每持有一年至少省 99 美元，持有五年约省近 500 美元。 • 文章列出 Premium Connectivity 覆盖内容：音乐与视频流媒体、重新设计后的 Caraoke 应用、网页浏览器、Grok；配备 AMD 芯片的车辆还支持 Zoom、Discord 和 Teams；部分流媒体应用仍需单独订阅。 • 地图功能方面，该订阅提供实时路况视觉、卫星视图、天气雷达、3D 建筑、红绿灯与测速摄像头图标；同时解锁哨兵模式实时摄像头访问，以及 Tesla 应用内的行车记录仪和哨兵模式片段。 • 文章称导航、手机通知、软件更新、路线拥堵更新等基础功能在所有特斯拉车辆上免费；多数娱乐功能可通过 Wi-Fi 或手机热点使用，但实时路况和卫星视图需订阅。 • 特斯拉常在其他车型和配置上以限时购车权益形式提供免费 Premium Connectivity，Model 3 和 Model Y Performance 的不同之处在于永久包含；此前 Model S 和 Model X 曾为首任车主终身包含免费超充和 Premium Connectivity，直到今年早些时候停供。 📊 标的：TSLA #特斯拉 #马斯克 来源：Not a Tesla App · 10-04 03:17（北京时间） 🔗 阅读原文

🔴【分析师口径】特斯拉削减 AI5 与 AI6 芯片内存以提升产量 摘要： Not a Tesla App 报道，马斯克在 X 上称特斯拉将 AI5 内存减半至 72GB LPDDR5、AI6 削减三分之一至 144GB LPDDR6，目的是为 Optimus 量产获取足够芯片量，随后又将 AI5 上调至 96GB。 内容总结： • 马斯克本周早些时候在 X 上表示，特斯拉将 AI5 内存减半至 72GB LPDDR5，AI6 削减三分之一至 144GB LPDDR6，称这是“为 Optimus 生产获得足够产量的唯一方式”，并称此举大幅降低成本。 • 马斯克称对 Optimus 性能的影响“可忽略不计”，原因是内存带宽比总容量更构成限制，而整体带宽未变。 • 马斯克随后小幅调整计划：AI5 上调至 96GB，理由是“否则特斯拉将是唯一使用 LP5 最小内存版本的公司”，最终 AI5 内存比原计划少三分之一而非一半。 • 作为对比，当前 AI4 电脑配备 32GB GDDR6（每主板两颗芯片各 16GB），Hardware 3 每芯片仅 8GB LPDDR4；特斯拉还在开发 AI4+（AI4.5）升级，预计将 AI4 内存翻倍至每芯片 32GB、总计 64GB。 • 三星近期已在得州泰勒工厂开始 AI5 试产，量产目标为 2027 年；马斯克称单颗 AI5 芯片算力是完整双芯片 AI4 电脑的五倍，并称 AI5 不会先用于车辆，Optimus 和 AI 训练集群优先。 来源：Not a Tesla App · 10-04 00:32（北京时间） 🔗 阅读原文