摘要

中信建投研報稱，Meta三季度營收646.01億美元、同比增長26%，全年資本開支指引上調至1350億—1450億美元；研報同時提到月之暗面發佈Kimi K3.1 Pro、特斯拉Optimus啓動生產並處於早期爬坡。

內容總結

  • 研報稱，Meta三季度營收646.01億美元，同比增長26%，全年資本開支指引上調至1350億—1450億美元，下限提高50億美元。
  • 研報提到，月之暗面發佈Kimi K3.1 Pro，支持100萬Token上下文，強化編程、3D創作與Agent能力。
  • 研報提到，宇樹科技舉辦世界物理AI大會，王興興預測物理AI最早可能於2027年迎來突破。
  • 研報提到，特斯拉Optimus啓動生產、處於早期爬坡；Teradyne與Sereact合作推進工業應用。
  • 研報建議關注高速光模塊、AI服務器及數據中心配套，並重視物理AI相關傳感器、邊緣計算與機器人核心零部件的訂單及商業化進展。

📊 標的：TSLA
🧭 市場口徑：中性