宏觀經濟與市場消息

事實：
1. 美聯儲主席沃什將於7月29日下午2:30舉行FOMC會議後記者會。

📊 標的：宏觀

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事實：
1. 美國2年期和5年期國債收益率週三均上升逾4個基點，升至一年多來最高水平，2年期升逾4.30%，3年期升至4.34%，5年期升至4.40%，均為2025年2月以來首次。
2. 10年期美債收益率升逾4.65%，距離5月19日創下的年內高點僅差2個基點。
3. 市場對美聯儲加息的隱含預期繼續升温：7月隔夜指數互換合約已消化約8個基點的收緊幅度，意味着一次25個基點加息的可能性約三分之一；2027年合約顯示，到年中加息兩次的可能性已達100%，且存在第三次加息的可能性。

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Facts:
1. DoubleLine is adding to shorter-dated government bonds, reasoning that it believes Fed Chair Kevin Warsh's reputation will help the central bank keep rates unchanged this year.
2. The firm's manager Bill Campbell said high Treasury yields push up borrowing costs, and if data shows inflation is easing, that could prompt the Fed to keep rates unchanged.

📊 Instrument: Macro

#Fed #US Treasuries

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🟢 [Media Report] Fed reverse repo operation: 6 counterparties receive $30 million
Facts:
1. 6 counterparties received $30 million in the Fed's reverse repo operation.

📊 Subject: Macro

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事實：
1. 多家外資機構接受採訪時表示看好中國AI產業鏈，稱投資中國AI產業鏈已成為全球投資者共識。
2. 數據顯示，中國平均每天生產芯片超15億塊，大模型日均調用量達數百萬億詞元，居世界首位。
3. 高盛近期報告指出，中國AI板塊總市值約4萬億美元，對比其產業優勢仍有較大增長潛力；瑞銀策略稱中國AI科技零部件訂單已排至2027年底。

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事實：
1. 美聯儲7月17日發佈數據顯示，截至7月8日當週，美國商業銀行存款規模為19.361萬億美元，較前一週減少約740億美元。
2. 數據稱，此次下降主要反映商業銀行體系存款餘額的短期波動。

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事實：
1. 週五（7月17日）美聯儲隔夜逆回購協議（RRP）使用規模為1億美元，交易對手1家。
2. 前一交易日（7月16日）RRP使用規模為1.25億美元。

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事實：
1. 道富環球投資首席經濟學家Simona Mocuta稱，今年美元受避險資金流入及市場定價美聯儲加息支撐，但這些因素已反映在匯率中，因此美元將回歸多年來的貶值趨勢。
2. 她的基準預測是美聯儲今年全年維持利率不變，但加息一次的風險依然存在。
3. 她表示，即使加息發生也已反映在美元價格中，不會帶來額外影響；若未能加息則會削弱美元；美國財政前景擔憂仍存。

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🟢 [Official Statement] Fed Vice Chair Jefferson Reiterates Bringing Inflation Down to 2%
Facts:
1. Fed Vice Chair Jefferson stated that he will remain firmly committed to bringing inflation back down to the 2% target, a move consistent with the Fed's dual mandate.

📊 Subject: Macro

事實：
1. 截至7月15日當週，美國未季調未償外國金融商業票據餘額下降35億美元。
2. 美國未季調商業票據未清償餘額下降24億美元。
3. 經季節調整後，美國未清償商業票據減少66億美元。

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事實：
1. 文章稱，CATL與荷蘭能源公司Alfen簽署諒解備忘錄，將在歐洲部署5 GWh的Tener Sodium儲能系統。
2. 這些電池額定循環次數為15,000次，設計使用壽命為25至30年。
3. 文章指出，這是歐洲地區規模最大的鈉離子電池儲能承諾之一，部署計劃於2027年開始。
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🧭 市場口徑：中性

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事實：
1. 當地時間16日，中東緊張局勢加劇通脹擔憂，國際金銀價格在美國交易時段持續走低，黃金期貨和現貨價格均跌破每盎司4000美元關口。
2. 截至北京時間16日21時15分，紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格報每盎司3995.28美元，跌幅1.39%；9月交割的白銀期貨價格報每盎司56.14美元，跌幅2.25%。
3. 黃金現貨價格報每盎司3993.33美元，下跌1.65%；白銀現貨價格報每盎司55.899美元，跌幅3.24%。

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事實：
1. CME“美聯儲觀察”顯示，美聯儲7月維持利率不變的概率為88.8%，累計加息25個基點的概率為11.2%。
2. 美聯儲到9月維持利率不變的概率為51.2%，累計加息25個基點的概率為44%，累計加息50個基點的概率為4.7%。

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事實：
1. 美聯儲主席凱文·沃什向參議院委員會重申證詞。

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事實：
1. 紐約聯儲主席威廉姆斯表示，當前勞動力市場顯現韌性與穩定信號。

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事實：
1. 美聯儲主席凱文·沃什14日在眾議院金融服務委員會聽證會上稱，高通脹已成為美國家庭和企業的過度負擔，美聯儲致力於實現物價穩定，仍有很多工作要做。
2. 沃什表示，聯邦公開市場委員會成員不會容忍持續的高通脹，並決心致力於實現物價穩定。
3. 沃什回答議員提問時稱，長期通脹走勢取決於貨幣政策，美聯儲需防止特定商品短期價格變化向外擴散，未來需對政策進行“重大調整”，並將討論動用物價調控工具的範圍和時機。

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🧭 市場口徑：利空

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事實：
1. 文章稱，日內海內外金價震盪上漲，漲幅均超1%，受美國6月CPI全面低於市場預期提振。
2. 美國6月季調後CPI月率-0.4%，核心CPI月率0%，兩者均低於市場預期與前值。
3. 美聯儲主席沃什14日重申抗通脹立場；美聯儲理事克里斯托弗·沃勒13日表示，如果即將公佈的數據顯示通脹繼續明顯高於2%的目標，美聯儲可能需要在“近期”加息。
4. 文章提到，美伊局勢近期仍在升温，對市場寬鬆預期形成一定約束。

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事實：
1. 美聯儲負責監管的副主席米歇爾·鮑曼在金融包容性會議預先準備的發言中表示，銀行更瞭解與創新相關的風險，應由其自行決定何時採用人工智能等新技術。
2. 鮑曼稱，“何時以及如何創新的決定權在每家銀行及其管理層手中，他們比我們更瞭解自己的客户、所在社區和風險偏好。”
3. 鮑曼表示，美聯儲應當圍繞創新設定明確預期、保持透明，而不是微觀管理個別商業決策；她發表上述言論之際，高層官員正權衡AI平台快速發展影響，包括Anthropic PBC的Mythos AI模型。

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🧭 市場口徑：中性

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事實：
1. 美聯儲董事會於7月14日發佈2026年6月8日和6月17日貼現率會議紀要。

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🧭 市場口徑：中性

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事實：
1. 美國6月通脹數據公佈後，短期利率期貨大幅跳漲。
2. 交易員大幅削減對美聯儲加息的押注。

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事實：
1. 美國通脹數據公佈後，英國金邊期貨上漲約25個基點。

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事實：
1. 美聯儲表示，儲備管理購債操作具備靈活性，可根據市場情況調整。
2. 美國財政部計劃將現金餘額重新提升至1萬億美元以上，此舉預計會收緊金融體系流動性。

事實：
1. 美聯儲理事沃勒表示，無需進一步加息，通脹仍有可信的回落至2%目標的路徑。

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事實：
1. “美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos發文稱，美聯儲主席沃什的一些同事對通脹擔憂加劇，可能會在7月28日至29日會議時推動討論加息事宜。
2. 文章稱，沃什本週在國會作證時將掌握最新6月通脹數據，有機會引導共識形成。

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事實：
1. 研報稱本週鋰價大幅下行，主要受供給邊際寬鬆預期壓制——江西鋰礦復產及津巴布韋鋰精礦到港均將在7月兑現。
2. 研報指出部分鋰鹽廠因原料偏緊及檢修出現減量，輝石及雲母產量下降，周內產量維持降勢；庫存維持去化，散單惜售挺價。
3. 需求側方面，研報稱2027年新能源車補貼退坡將夯實年內搶裝，推高下半年排產預期；1-5月純電動車出口183.3萬輛，同比增長114.4%；商用車上半年同比增長36%。
4. 研報預計7月、8月排產環比均保持正增長，淡季不淡。

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事實：
1. 美國聯邦儲備委員會數據顯示，5月消費信貸總額下降1.82億美元，為2024年以來首次月度下降。
2. 循環信貸餘額創下自2024年以來的最大降幅。

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事實：
1. 媒體報道稱，凱文·沃什即將以美聯儲主席身份首次出席國會聽證會。
2. 他將在這兩天與眾議員就最新美國通脹數據展開討論。

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🧭 市場口徑：中性

事實：
1. 乘聯分會秘書長崔東樹發文表示，2026年全國汽車市場總體走勢較平穩，商用車市場因設備更新補貼出現結構性增長，物流運輸類電動化加速，商用車景氣度較高。
2. 崔東樹稱，由於去年消費政策力度超強，2026年政策收縮明顯，導致1-6月乘用車零售持續負增長，其中燃油乘用車出現崩塌式下滑。
3. 崔東樹指出，6月新能源車走勢不強，汽車出口市場持續走強，廠商庫存小幅收縮，行業壓庫存現象沒有出現。

📊 標的：宏觀

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💡 核心：美聯儲稱高通脹部分因供給衝擊
事實：
1. 美聯儲在最新表態中表示，當前高通脹部分反映了供給衝擊的影響。

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💡 核心：兩年期美債收益率跌5.21個基點
事實：
1. 7月9日紐約尾盤，美國兩年期國債收益率跌5.21個基點，報4.1640%。
2. 10年期國債收益率跌3.40個基點，報4.5451%。
3. 2/10年期美債收益率利差漲2.211個基點，報+37.904個基點。

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