特斯拉储能与电池最新消息：Megapack、Powerwall

摘要

特斯拉称电池供应有限正在拖累生产，公司正在推进扩大供应规模以提升电池生产能力。

内容总结

• 特斯拉表示，电池供应有限正在拖累生产。
• 公司称正在推进扩大供应规模，以提升电池生产能力。

📊 标的：TSLA

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Electrek 10 月 21 日文章梳理特斯拉 Q3 2026 股东信，指出公司把汽车销量持平归因于电池供应，但同一封信中的交付、库存和售价数据与“供不应求”的说法并不一致。

内容总结

• 特斯拉在 Q3 2026 股东信中写道，“电池可用性继续是本季度提高汽车销量的限制因素”，并称季末乘用车积压订单为四年来最大，但未给出具体数量。
• 同一封信显示，Q3 交付 486,532 辆，同比下降 2%（去年同期 497,099 辆）；Model 3 和 Model Y 下降 1%；含 Cybertruck、Semi 及剩余 Model S 和 X 的“其他车型”下降 48% 至 8,295 辆。
• Q3 生产 464,391 辆，交付比生产多 22,141 辆，为连续第二个季度消化库存；全球库存降至 11 天供应量，Q1 为 27 天、Q2 为 15 天。文章称 Model 3 和 Model Y 年化产能约 183 万辆，对应四大工厂逾 225 万辆装机产能，开工率约 81%。
• 文章梳理称，特斯拉将营收未增长归因于“车辆平均售价（ASP）同比下降”，即使剔除汇率影响；文章认为能造多少卖多少的车企通常会提价或停止折扣。
• 同一封信称储能业务订单率和积压订单创历史新高，得州 Megafactory 以 50 GWh 规划产能投产，特斯拉正提高 4680 电芯产量以支持 Cybercab、Semi 爬坡及更高 Model Y 销量；公司展望称交付取决于“面向客户销售与用于自有运营车队之间的分配决策”。
• 文章还提到，特斯拉在加拿大、澳大利亚、日本、台湾创交付纪录，柏林工厂创产量纪录；作者认为电池供应确有限制、美国对中国电芯的关税也增加难度，但交付同比下降与 ASP 走低同时出现，更像是需求部分恢复叠加电芯向储能等业务分配的结果。

📊 标的：TSLA
🧭 市场口径：中性

摘要

美财长贝森特表示，受能源价格冲击影响，美国利率上升，房地产市场放缓。

内容总结

• 贝森特将美国利率上升、房地产市场放缓与能源价格冲击相关联。

📊 标的：宏观

摘要

保加利亚政府10月20日发布声明称，保加利亚企业与特斯拉将合作开发三个储能项目，总容量超2300兆瓦时，投资总额逾3.5亿欧元。

内容总结

• 三个储能项目总容量超2300兆瓦时，投资总额逾3.5亿欧元。
• 首个电池储能设施 Tvarditsa 预计2027年二季度投运，将建设一套基于特斯拉 Megapack 2XL 技术的电力储能系统，容量达300兆瓦时。

📊 标的：TSLA

摘要

新浪财经援引消息称，保加利亚企业与特斯拉启动3.5亿欧元联合储能园区项目。

内容总结

• 该项目由保加利亚企业携手特斯拉共同启动，金额为3.5亿欧元。

📊 标的：TSLA

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工信部新闻发言人陶青在10月20日国新办发布会上介绍2026年前三季度工业和信息化发展情况，并称将着力做好四方面工作，其中包括完善光伏、新型储能等产能监测预警机制。

内容总结

• 10月20日，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍2026年前三季度工业和信息化发展情况，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，工信部将全面落实全国先进制造业大会部署安排，着力做好四方面工作，全力实现年度预期目标。
• 扩大有效需求方面，包括完成新一轮十大重点行业稳增长工作方案年度目标，加快推进新一代通信网、算力网建设，部署一批标志性工程项目，支持出口企业加强品牌建设。
• 打造创新引擎方面，包括实施新一轮制造业重点产业链高质量发展行动计划，深入开展国家高新区新赛道培育行动，新认定一批专精特新“小巨人”企业和省级创新型产业集群。
• 培育增长动能方面，包括纵深推进人工智能+制造行动，新建设一批领航级卓越级智能工厂，实施第二批万兆光网试点，加快算力超市建设。
• 优化发展环境方面，包括深化重点领域无序非理性竞争综合整治，持续完善光伏新型储能等产能监测预警机制，印发实施重点行业标准体系建设指南，加快加力清理拖欠企业账款。

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中信证券指出，10月16日商务部、科技部与工信部同日就光伏相关目录和规范条件征求意见，涉及出口管制扩围与N型效率能耗门槛收紧。

内容总结

• 中信证券称，10月16日商务部、科技部就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》征求意见，将多晶硅、硅片、电池三个环节的核心技术与关键设备一并纳入管制。
• 同日工信部发布《光伏制造行业规范条件（2026年本）》征求意见稿，提出全面转向N型并收紧效率与能耗门槛。
• 中信证券认为，两项政策一外一内，对外延缓海外产能扩张，对内加速落后过剩产能退出。
• 中信证券认为光伏产业正由同质化价格竞争转向以技术、能耗为核心的高质量发展新阶段，具备效率与成本优势的先进产能有望受益。

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CleanTechnica 报道称，Ultium Cells 计划在田纳西州生产 LMR 方形电池电芯，用于通用汽车未来电动车。

内容总结

• Ultium Cells 将把 LMR 方形电芯生产落地田纳西州，配套通用汽车未来电动车。

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InsideEVs 报道称，Roadster 将搭载特斯拉迄今最先进的电池包，并称其是充电最快的特斯拉车型。

内容总结

• InsideEVs 称，Roadster 将采用特斯拉迄今最先进的电池包。
• InsideEVs 称，Roadster 是充电最快的特斯拉车型。

📊 标的：TSLA

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乘联分会会长崔东树发文披露2026年9月及1至9月汽车行业数据，9月汽车生产同比下降6%，新能源汽车产量同比增长17%、渗透率61%，同期汽车消费同比下降21%。

内容总结

• 崔东树发文称，2026年9月汽车生产306万台，同比降6%；其中新能源汽车生产187万台，同比增17%，渗透率61%；燃油车生产119万台，同比降28%。
• 2026年1至9月汽车生产2337万台，同比降4%；新能源汽车生产1246万台，同比增12%，渗透率53%；燃油车生产1092万台，同比降17%。
• 2026年1至9月汽车行业固定资产投资同比下降6.3%，汽车行业产能利用率69%，同比下降4.2个百分点；三季度产能利用率66.2%，同比下降7.1个百分点。
• 2026年9月汽车工业增加值同比增长6.7%；1至9月汽车工业生产增长7.3%。

📊 标的：宏观

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据一财报道，零跑首辆欧洲本地生产的量产车 B10 在西班牙萨拉戈萨工厂下线，同日距整车厂约 30 公里的马连电池工厂投产，报道称这是中国车企在欧洲落地的首座独立电池工厂。

内容总结

• 零跑首辆欧洲本地生产的量产车 B10 在西班牙萨拉戈萨工厂下线。
• 同一天，距整车厂约 30 公里、由零跑团队负责核心运营的马连电池工厂投产；报道称两厂形成体系，共同支撑零跑车型的欧洲本土生产。
• 报道称该电池工厂为中国车企在欧洲落地的首座独立电池工厂。
• 零跑创始人、董事长朱江明表示，零跑在欧洲生产的车型采用 CKD 制造模式，大部分零部件采购制造以及冲焊涂都在本地完成；他认为这种模式将来会成为中国新能源汽车走出去的一种常态。

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中信建投研报称，2026年以来国内大储装机节奏偏慢、项目落地不及预期，因此下调2026年国内大储新增装机预测至230~250GWh，并预计2027年国内储能仍有增长动力和潜力。

内容总结

• 研报指出，2026年以来国内大储装机节奏偏慢，项目实际落地不及预期，与招标数据明显背离。
• 研报认为核心原因是西北区域峰谷价差收窄，包括负荷增速下降、储能峰谷套利以及风电新增装机较多，压制晚高峰电价。
• 研报提到，系统运行费上涨、各省容量电价落地进度偏慢、碳酸锂涨价、并网审批延迟等也影响了储能运行经济性。
• 研报下调2026年国内大储新增装机至230~250GWh，同增约21%~32%；展望2027年，碳酸锂降价、华北东北华南等区域需求增长及算力协同等新场景带动，预计国内储能仍有增长动力和潜力。

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Electrek 10 月 18 日报道，俄勒冈州公用事业公司 PGE 在电动商用车试驾活动上称，带电池的电动重卡是可为电网提供支撑的“电网就绪资产”，并已在测试从校车电池向电网反向输电。

内容总结

• 俄勒冈州本月早些时候举办首个面向车队的电动试驾活动，Class 8 电动半挂卡车、中型最后一公里配送车以及电动轮式装载机和挖掘机等设备集中展出。
• PGE 运输电气化经理 Karla Hendrickson 在活动上称电动卡车是“电网就绪资产”，可在用电高峰帮助公用事业管理高需求时段并压低成本；她还称电动校车日程可预测、停放时间长，PGE 已在测试将州内校车电池能量回送电网。
• 俄勒冈州环保质量部人员 Gerick Kransky 在报道中称，重型卡车和巴士在俄勒冈州车辆总量中占比相对较小，但在交通排放中占比偏高。
• 俄勒冈州目前有近 15 万辆注册电动车，中型和重型商用车的电气化推进刚刚起步。

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工信部10月16日公示第412批公告，安徽智界新能源汽车有限公司列入“拟发布新准入车辆生产企业”清单；智界汽车内部人士10月17日确认，公示结束获批后将取得独立造车资质，并确认未来计划独立上市。

内容总结

• 工信部10月16日公示《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第412批），安徽智界新能源汽车有限公司列入“拟发布新准入车辆生产企业”清单，公示期至10月23日。
• 公示后“智界拿到独立造车资质”的消息扩散；10月17日智界汽车内部人士对第一财经确认，公示结束获批后将取得独立造车资质，并称“是奇瑞的工厂给到了智界”。
• 该内部人士同步确认智界汽车未来计划独立上市。

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晶科能源公告预计2026年前三季度归母净利润亏损35.76亿元到29.76亿元，上年同期亏损39.2亿元，公司称报告期整体经营业绩同比减亏。

内容总结

• 晶科能源公告，预计2026年前三季度归母净利润亏损35.76亿元到29.76亿元，上年同期亏损39.2亿元。
• 扣非净利润预计亏损44.11亿元到38.11亿元，上年同期亏损45.43亿元。
• 公司称，TOPCon 3.0产线改造及产能爬坡有序推进，生产成本持续优化，储能业务出货及收入确认规模有所增长并开始贡献经营利润。

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商务部新闻发言人就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》答记者问，拟将多晶硅制造、硅片制造、电池制造等环节的12项光伏技术增列至目录。

内容总结

• 商务部称，拟将多晶硅制造、硅片制造、电池制造等环节的12项光伏技术增列至目录，考虑之一是光伏技术在航天、国防、无人装备、高安全等级基础设施等敏感领域应用不断拓展，出口可能引致的国家安全风险上升。
• 商务部称，此次列管技术范围有限，未达到管控指标的技术仍可自由出口；公告列明少量光伏关键设备，仅针对承载达到管控指标技术的情形，未列明的其他光伏设备原则上不适用。
• 商务部称，光伏关键技术出口往往伴随光伏产线的出口、安装、调试、改良和升级，出口经营者从事上述活动应按规定申请技术出口许可证，并凭证办理外汇、银行、税务、海关等相关手续。

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商务部新闻发言人回应《中国禁止出口限制出口技术目录》修订相关提问，说明此次公开征求意见涉及人工智能、生物医药、光伏三个领域40项拟增列技术。

内容总结

• 商务部新闻发言人10月16日就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》答记者问，回应拟新增技术范围的问题。
• 此次公开征求意见涉及拟增列的人工智能、生物医药、光伏三个领域40项关键技术。
• 其中拟禁止出口技术14项，包括人工智能驱动的恶意代码生成与变异技术、具有自主知识产权的细胞和基因治疗技术工艺平台、钙钛矿及叠层电池组件生产技术等。
• 拟限制出口技术26项，包括人工智能辅助漏洞挖掘技术、具有自主知识产权的通用型细胞和基因治疗全新靶点发现和验证技术、单线产能不低于3万吨每年的多晶硅工程技术等。
• 公告还明确了适用便利措施等情形。

摘要

财联社10月16日报道，商务部、科技部就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见，拟增列人工智能、生物医药、光伏三个领域40项技术，并同步对相关技术实施出口前登记管理。

内容总结

• 此次公开征求意见涉及人工智能、生物医药、光伏三个领域40项技术。
• 人工智能领域包括大模型、智能体、算力集群、信息处理相关23项技术；对已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的技术，不纳入管理范围。
• 生物医药领域包括细胞和基因治疗、小核酸药、病原微生物相关5项技术；对不涉及所有权转让的对外授权模式，适用自动许可等便利措施。
• 光伏领域包括多晶硅制造、硅片制造、电池制造相关12项技术；技术管理范围也包含承载相关技术的关键和核心设备。

📊 标的：宏观

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财联社10月16日援引知情人士消息，特斯拉能源与充电业务副总裁迈克·斯奈德已卸任，能源产品工程高级总监AJ·布斯将接替其职位。

内容总结

• 知情人士透露，斯奈德已卸任特斯拉能源与充电业务副总裁一职。
• 其个人页面显示，斯奈德2014年加入特斯拉，后逐步晋升，负责Megapack工业电池业务部门；2024年特斯拉全公司架构调整并裁员后，斯奈德获晋升为副总裁。
• 知情人士表示，能源产品工程高级总监AJ·布斯将接替他的职位。

📊 标的：TSLA

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高盛10月14日发布研报称，全球电池行业仍面临供应过剩压力，尚不能确认周期底部，供需比可能到2029年才触底。

内容总结

• 高盛预计，中国以外电池市场需求与本地产能之比将于2027年降至104%；若计入中国潜在出口供应，该比率仅为32%。
• 研报称，到2030年上述两项比率将分别回升至131%和40%。
• 高盛称全球电池市场供需比可能直到2029年才触底，主要由于中国储能需求增长趋于正常化，而供应持续增加，导致产能利用率下降。

摘要

宝马第六代动力电池在沈阳举行下线仪式并正式量产，宝马集团称2027年中国市场将迎来近20款搭载新世代技术集群的车型。

内容总结

• 据“沈阳发布”公众号消息，10月15日，2026宝马中国创新日暨第六代动力电池下线仪式在沈阳举行，第六代动力电池正式量产。
• 宝马集团最新战略规划显示，2027年中国市场将迎来近20款搭载新世代技术集群的全新和改款BMW车型。
• 宝马计划到2030年将国产车型比例提升至95%以上，并称正在积极评估并研究扩大中国生产车型面向东南亚等海外市场的出口步伐。

摘要

上海市人民政府办公厅印发《上海市节能降碳和循环经济发展“十五五”规划》，提出推进新能源汽车、新型储能、智能电网、高效节能装备产业集聚壮大，并加速推进绿色甲醇、可持续航空燃料、超导带材等重大产业项目建设。

内容总结

• 文件提出，加强绿色低碳优势产业集聚，推进新能源汽车、新型储能、智能电网、高效节能装备产业集聚壮大。
• 文件提出，加速推进绿色甲醇、可持续航空燃料、超导带材等重大产业项目建设。
• 文件提出，推动数字化绿色化深度融合，运用人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术催生智慧能源、绿色制造等新业态、新模式。
• 文件提出，支持和培育一批专业性高、创新力强、影响力大的绿色低碳技术服务机构，鼓励开展碳相关核算、评价、认证、管理、咨询等业务。
• 文件提出，推进绿色金融产品和工具创新，鼓励相关企业和社会资本设立绿色低碳产业基金。

摘要

据 electrive 报道，特斯拉与 Pilot Travel Centers 推出面向卡车的专用充电网络。

内容总结

• electrive 报道称，特斯拉与 Pilot Travel Centers 联合推出 proprietary truck charging network（卡车专用充电网络）。

📊 标的：TSLA

摘要

中汽协分析称前三季度国内汽车产销小幅下滑、市场“内冷外热”，展望四季度行业有望保持平稳运行，出口全年有望超过1000万辆。

内容总结

• 中汽协称，前三季度我国汽车产销小幅下滑，国内汽车市场持续承压、尚未得到有效改善，出口继续保持高速增长，新能源汽车销量占比稳步提升。
• 中汽协预计，四季度出口仍将保持增长，全年出口有望超过1000万辆。
• 中汽协提到，2500亿元消费品以旧换新资金已全部下达，存量政策将进一步增强实施效能，叠加地方、企业促消费活动，国内市场销量降幅有望收窄。

摘要

中汽协10月12日发布数据显示，1至9月我国新能源汽车产销量同比均增长11%以上，出口400.6万辆，同比增长1.3倍。

内容总结

• 中汽协数据显示，1至9月我国新能源汽车产量1248.3万辆、销量1247.2万辆，同比分别增长11%和11.1%。
• 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的53.6%。
• 1至9月新能源汽车出口400.6万辆，同比增长1.3倍；自6月起我国汽车出口连续四个月超过100万辆，其中新能源汽车出口占比连续四个月超过50%。

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中国台湾证券交易所公告显示，阿波罗电力于 10 月 8 日签署采购协议，购入 260 套特斯拉 Megapack 2XL 储能系统，总容量约 1 吉瓦时。

内容总结

• 阿波罗电力签署采购协议，购入 260 套特斯拉 Megapack 2XL，总容量约 1 吉瓦时，合同金额因保密协议未披露。
• 设备预计 2027 年底前完成交付，项目计划 2028 年投入运营；时间表取决于设备交付、工程施工与电网接入进度。

📊 标的：TSLA
🧭 市场口径：利好

摘要

Not a Tesla App 报道称，特斯拉在 Powerwall 与第三代 Wall Connector 的 26.34 固件中加入低成本充电与太阳能充电功能，车主账号 @EVStraya 在 X 上发布了该更新。

内容总结

• 软件更新 26.34 同时面向 Powerwall 和第三代 Wall Connector，新增智能充电功能，且兼容较老的 Powerwall 2 系统；@EVStraya 的配置为三台 Powerwall 2 加一台第三代 Wall Connector。
• 智能充电将 Wall Connector 与 Powerwall 连接，充电行为跟随 Powerwall 当前运行模式：Savings 模式下低成本充电依据电价方案与光伏发电情况，在电价最低时充电；Self-Powered 模式下太阳能充电使用多余光伏给车辆充电，特斯拉提示这可能改变车辆每日充电量。
• 若系统已处于 Self-Powered 模式，更新会自动把 Wall Connector 的智能充电切换为太阳能充电；特斯拉建议希望只用最低成本电力的用户切换到 Savings 模式并确保电价方案为最新。
• 开启路径为特斯拉 App 内 Settings、Vehicle Charging、对应 Wall Connector、Set Charging Configuration；要求 Wall Connector 与 Powerwall 处于同一 Wi-Fi 网络，且同一时间只能配置一台 Wall Connector，特斯拉同时建议经常插枪并设置较低的充电下限与符合日常用车需求的出发时间。
• 文章提到这些功能建立在 Wall Connector 已有能力之上，如基于 VIN 的访问控制与自带充电计划；特斯拉同时刚推出面向 Model 3 和 Model Y 的 Powershare Home Backup，可在停电时为家庭供电，与 Cybertruck 相同。

📊 标的：TSLA

摘要

Electrek 报道，ContourGlobal 于 10 月 6 日在亚利桑那州举行 Project Sterling 开工仪式，该项目为 450MW 光伏配 360MW 电池储能，特斯拉已签长期购电协议覆盖约 90% 年发电量。

内容总结

• ContourGlobal 于 10 月 6 日在亚利桑那州莫哈维县 Lake Havasu City 以北约 20 英里处举行 Project Sterling 破土动工仪式，项目占地超 2,000 英亩，预计 2028 年并网。
• 项目配置超 760,000 块光伏板与超 300 个电池储能集装箱，光伏直流容量 509MW，交流侧 450MW；电池最大功率 360MW，储能约 1.4GWh，满功率放电约四小时。
• 电池采用磷酸铁锂（LFP）体系，配液冷与集成消防保护；项目投运后预计年发电超 1.1TWh，每天可提供最长 16 小时清洁电力。
• 特斯拉长期购电协议覆盖约 1TWh/年及相应可再生能源证书，占该项目预期年发电量的 90%。
• 项目接入 Western Area Power Administration 电网，并已取得进入加州独立系统运营商（CAISO）电力市场的输电权；建设期预计雇用约 400 名工人至 2028 年，含新建 5.2 英里接入道路连接 66 号历史公路。

📊 标的：TSLA
🧭 市场口径：中性

摘要

Electrek 长文报道称，特斯拉在亚特兰大以南和萨凡纳以西各开设一处 Semi Megacharger 站点，合计14个充电位，单桩功率最高1.2 MW，构成本土加州以外的首条 Semi 公共充电走廊。

内容总结

• 特斯拉 Semi 官方账号10月8日在 X 发帖宣布两处站点上线，并附路线图，称东南部还有更多站点即将推出。
• 亚特兰大端位于佐治亚州 Conley，靠近 I-285 和 I-675，特斯拉位置页面列出地址为 1820 Rock Cut Road，8 个 Megacharger，单桩最高 1.2 MW。
• 萨凡纳端位于 Ellabell，在 I-16 上萨凡纳以西约 20 英里。Pilot 同日确认，这是其与特斯拉 Megacharger 合作落地后的首个站点，位于 Pilot #1390，共 6 个充电位。
• 两站相距约 220 英里，走 I-75 和 I-16。特斯拉 Semi 标称 Standard Range 为 325 英里、Long Range 为 500 英里（82,000 磅条件下），Megacharger 可在 30 分钟内补回最高 60% 电量。
• Pilot 与特斯拉今年1月宣布合作时，首批站点原定今年夏季上线，首个站点实际于10月8日开放。Pilot 称另有三个站点准备中：加州 Tulare 的 Flying J（文章称今日开放）、德州 Fort Stockton 的 Flying J、内华达州北拉斯维加斯的 Pilot；其后还有9个在建，每个站点配4至8个充电位。
• 1月公告列出的州为加州、佐治亚州、内华达州、新墨西哥州和德州；本次调整去掉了新墨西哥州，加入印第安纳州。Pilot 替代燃料业务负责人 Shannon Sturgil 称，首批站点让车队电动化对长途运输而言成为更易获取的选项。
• 特斯拉公开 Megacharger 列表目前显示三个站点：加州 Vernon、加州 Bloomington，各6个充电位，以及 Conley。Ellabell 尚未列入。计入后为4个面向客户的站点、26个充电位。
• 特斯拉2025年 Q4 报告显示2026年约37个 Megacharger 站点，公司曾表示希望到2027年初达到46个。今年2月其地图上列出66个 Megacharger 位置，其中4个在佐治亚州。
• 特斯拉两周前在内华达工厂启动 Semi 量产，该工厂设计年产能5万辆；数日前 Semi 被列为一笔2,500辆订单的主要供应商。
• Ellabell 同时是 Hyundai Metaplant 所在地，该工厂使用氢燃料电池卡车运输零件。

📊 标的：TSLA

摘要

崔东树发布2026年9月新能源乘用车批发数据综合，称当月批发端呈现总量温和增长、结构剧烈分化格局。

内容总结

• 根据月度初步乘联数据综合，2026年9月全国乘用车厂商新能源批发预估167万辆，同比增长12%，环比增长11%。
• 崔东树称，高油价持续压制燃油车消费，为新能源替代创造窗口；海外地缘冲突引发的供应链与贸易环境不确定性，以及去年同期国内以旧换新补贴收紧引发抢购效应带来的高基数，构成批发端增速放缓的背景。
• 中秋假期在9月25日，影响9月下旬产销波动，导致9月新能源零售异常偏低。
• 崔东树称，海外高油价趋势延续超预期，新能源车出口表现超强，进一步加剧分化特征。