AI 與算力最新消息：xAI、Grok、Dojo

特斯拉為其位於德州奧斯汀的 Terafab（自研芯片工廠）項目招募了首位核心人才——Gary Jiang（蔣光斌）。

📌 關鍵信息：

• 半導體制造資深人士，曾在英特爾工作近 18 年
• 新職位：特斯拉 “Director, Tera Fab”（Tera Fab 總監）
• 項目地點：德州奧斯汀

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💡 解讀：
這是特斯拉自研芯片製造能力的一個信號。招募一位深耕晶圓製造近二十年的老兵擔綱，説明 Terafab 正從概念走向實際組建團隊的階段。

💡 核心：馬斯克原帖內容為“Grok”
事實：
1. 馬斯克在 X 上發佈原帖，全文僅包含“Grok”一詞。

📊 標的：xAI

💡 核心：智駕行業轉向制度化與商業化
事實：
1. 中信建投研報指出，2026年是中國智能駕駛從“功能競賽”轉向“制度化商業落地”的關鍵分水嶺。
2. 研報稱產業座標切換至三條主線：L2進入強監管週期，轉向“拼合規、拼安全、拼體系”；L3從試點走向有限商業化，責任邊界與准入機制開始形成；L4/Robotaxi在中美共振下邁入規模化驗證階段。
3. 研報預計，基於智駕大行業拐點，robotaxi、智駕芯片、激光雷達等細分賽道均有望充分受益。

📊 標的：宏觀
🧭 市場口徑：中性

💡 核心：文章稱FSD v14 Lite向海外HW3推送
事實：
1. 文章稱，特斯拉確認FSD v14 Lite將面向美國以外、搭載舊版硬件3（HW3/AI3）的車輛發佈。
2. 文章提到，此版本為功能或性能上有所削減的版本（Lite），旨在適配HW3算力限制。

📊 標的：TSLA
🧭 市場口徑：中性

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💡 核心：文章梳理 FSD v14 Lite 開始推送
事實：
1. 文章稱，特斯拉 AI 負責人 Ashok Elluswamy 確認，公司已開始向 Hardware 3 (HW3) 車輛推送 FSD v14 "Lite" 版本，固件號為 2026.20.5.1。
2. 文章梳理指出，該版本首先面向早期測試用户推送。
3. 文章提到，這是自 2025 年初以來，約 400 萬輛被鎖定在 FSD v12.6 版本的 HW3 車輛首次獲得重大全自動駕駛更新，但該系統仍為需駕駛員監督的 Level 2 級別。

📊 標的：TSLA

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【馬斯克：SpaceX計劃今年每月發佈一個全新的人工智能模型】

金十數據6月29日訊，當地時間週日（28日），馬斯克在其社交媒體平台X上發文稱，旗下最新一代大語言模型Grok 4.5已正式在SpaceX和特斯拉內部開啓Beta測試，之後才會進行更廣泛的推廣。馬斯克還表示，SpaceX計劃在今年剩餘的時間裏每月發佈一個“完全從零開始訓練”的全新人工智能模型。這番言論暗示，未來的版本可能並非對現有系統的簡單改進，而是通過全新訓練構建的全新基礎模型。

💡 核心：轉發55個里程碑回顧
事實：
1. 馬斯克在X上轉發了JonErlichman的推文，該推文以“馬斯克今天55歲，以下是55個里程碑”開頭，列出了從1歲到55歲的55項事件，包括54歲成為世界首位萬億富翁、SpaceX上市、SpaceX收購xAI、發佈Grok 4；53歲推出Robotaxi服務、xAI收購X、Starship助推器回收、Cybercab發佈；52歲

💡 核心：轉發展示 Grok 視頻佔比數據
事實：
1. 馬斯克在 X 上轉發了 rauchg 的推文，該推文顯示 Grok Imagine Video 在 Vercel AI 網關（AI Gateway）中已成為領先的視頻生成模型，約佔開發者生成視頻總量的 50%。
2. 推文附帶了 Vercel 官方 AI 網關排行榜鏈接。

📊 標的：xAI

💡 核心：兩公司提議合建半導體工廠
事實：
1. 媒體報道稱，SpaceX和特斯拉提議在德克薩斯州建設一座名為Terafab的半導體工廠，投資額約550億美元。

📊 標的：TSLA, SPCX / SpaceX

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有人給 Chamath 出了道題:100 股 Anthropic、100 股 OpenAI、100 股 SpaceX,只能選一堆。他毫不猶豫選了 SpaceX。

他對兩家 AI 公司評價其實很慷慨:承認 Anthropic 是更優秀的商業產品(他自己的基金就把它當基礎模型用),也認可 ChatGPT 打造了科技史上最強的消費品牌之一。

但 SpaceX 在他看來是另一回事——不是單一業務,而是一個讓多塊業務相互疊加放大的平台生態。

📡 他給出的 Starlink 數據:

• 2025 年營收 114 億美元,同比增長約 50%,佔 SpaceX 總營收(187 億)的 61%
• 連接業務 EBITDA 利潤率 63%,而全球最大傳統電信公司僅 38–39%
• 用户從 2023 年的 230 萬增長到 2026 年 Q1 的逾 1030 萬,覆蓋 160+ 國家,預計 2026 年營收 155 億
• 全球仍約 26 億人缺乏可靠網絡——這是一個 30 年幾乎沒變的基礎設施層正在被替換
• 僅海事和航空,單户月 ARPU 就在 250 至 2.5 萬美元之間,比消費訂閲高几個數量級

🛰️ 他最核心的觀點:"嵌入式期權性"
SpaceX 的商業模式不侷限於地球。它擁有全球唯一完全可複用的重型火箭系統 Starship,也是唯一能發射下一代 Starlink V3 衞星的公司(容量約為當前星座的 10 倍)。它在地球上跑通的每一個市場(T-Mobile 直連手機、企業合同、政府協議),都成為可複製的模板——月球基地、火星殖民地或軌道站的 Starlink,就是同一個產品,只是發射地址不同。

💡 結論
Anthropic 和 OpenAI 押注於贏一場終點線不斷後移的模型競賽;SpaceX 押注於擁有人類文明下一時代的物理基礎設施層。這些押注裏,一個有底,另一個沒有。所以 Chamath 選了 SpaceX 和馬斯克。

💡 核心：國家能源局規劃電網投資超5萬億元
事實：
1. 國家能源局電力司司長杜忠明在6月26日國新辦發佈會上表示，“十五五”時期全國電網固定資產投資將達到5萬億元以上。
2. 下一步重點聚焦三個方向：完善電網新架構（含車網互動、大功率充電、電動重卡充換電設施，支撐超1.1億輛電動汽車充電需求）、攻關新技術（構網型技術、長時儲能、100%綠電大基地輸電技術、人工智能+電網工程）、推出新服務（優化新能源接網送出服務，增強系統調節能力）。

📊 標的：宏觀

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💡 核心：財報透露多項運營數據增長
事實：
1. 文章稱，特斯拉財報顯示 Robotaxi 行駛里程“近乎翻倍”。
2. 文章稱，特斯拉超充網絡同比增長 19%。
3. 文章稱，特斯拉建設了“有史以來最大的芯片工廠”。

📊 標的：TSLA
🧭 市場口徑：中性

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💡 核心：文章稱三方共建美國最大虛擬電廠
事實：
1. 文章稱特斯拉聯合住宅能源商 Sunrun 與 Renew Home，規劃建設美國規模最大的分佈式發電站，總容量達 16 吉瓦。
2. 文中指出該虛擬電廠將聚合家用太陽能板和 Powerwall 儲能系統，通過統一調度參與電網服務。
3. 文章還提到合作旨在擴大住宅側儲能收益場景，具體商業模型與用户參與條款待後續公佈。

📊 標的：TSLA

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💡 核心：馬斯克計劃建250億美元芯片廠
事實：
1. 媒體報道稱，馬斯克計劃在特斯拉得州超級工廠建設一座價值250億美元的芯片工廠，並聯合SpaceX和xAI共同推進。
2. 報道指出該工廠規模巨大，從太空從公開信息看。

📊 標的：TSLA

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💡 核心：文章稱TSLA可能被低估
事實：
1. simplywall.st 發文稱，基於 AI 支出上升和 FSD 受到的審查，特斯拉股價可能被低估 31.9%。

📊 標的：TSLA
🧭 市場口徑：中性

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💡 核心：凱西·伍德稱完全沒料到該罰單
事實：
1. “木頭姐”凱西·伍德表示，特斯拉自動駕駛出租車收到一張75美元罰單，她稱完全沒預料到該事件。
2. 她稱該罰單事件將直接納入其分析模型。

📊 標的：TSLA

#特斯拉 #凱西·伍德

💡 核心：轉發贊同ML工作比例觀點
事實：
1. 馬斯克在 X 上轉發用户 Yun-Ta Tsai 的推文，並評論“So true”。
2. 被轉發的推文指出，許多人認為機器學習項目99%是訓練，實際是50%評估、40%數據清洗、8%集成、2%訓練，前兩者決定噪聲底限。

📊 標的：無（xAI 關聯較弱）
🧭 市場口徑：中性

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💡 核心：美股三大股指修復上漲，英特爾漲10%
事實：
1. 美股三大股指迎來修復上漲，納指漲1.91%。
2. 英特爾股價大漲10%，此前美國總統特朗普宣佈該企業與蘋果在美國本土開展芯片設計合作。
3. 美伊臨時和平協議生效，霍爾木茲海峽航運開始恢復，華府宣佈結束封鎖，圍繞德黑蘭核計劃的談判正式開始。
4. 一名知情人士稱，由於以色列持續襲擊黎巴嫩南部，伊朗談判代表團已推遲其前往瑞士的行程。
5. 伊朗最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊就伊美諒解備忘錄發佈聲明，稱若美方提出過分要求，伊朗將不會接受。
6. 全球航運情報機構克普勒數據顯示，三艘滿載原油的沙特超大型油輪已順利通過霍爾木茲海峽，合計運載原油600萬桶。
7. 據知情人士透露，馬斯克旗下SpaceX的承銷行正準備最早於下週與投資者舉行電話會議，討論一項潛在的債券發行計劃。
8. 據報道，Anthropic高管向商務部長霍華德·盧特尼克提交一份方案，承諾與白宮展開更深度合作，力求儘快消除各類安全隱患。

📊 標的：宏觀

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💡 核心：評論桑德斯AI徵税法案
事實：
1. 馬斯克在X上回復Garry Tan的推文，稱伯尼·桑德斯提出的對收入超2億美元的AI初創公司徵收50%股份的法案是“認真的共產主義”。
2. Garry Tan此前發帖稱該法案旨在“奪取50%的AI初創公司”，並指責這是反繁榮行為。

📊 標的：宏觀

💡 核心：轉發 Grok TTS 盲測評分
事實：
1. 馬斯克在 X 上轉發了 XFreeze 的推文，該推文稱 Grok TTS 在 Vapi 的盲測人類度指數中得分 96，僅比真人基準低 4 分，在圖表中排名第一。
2. 推文還提到 Grok TTS 結合了自然語音、低延遲和激進定價。

📊 標的：xAI
🧭 市場口徑：中性

💡 核心：文章稱馬斯克宣佈 FSD 將集成語音指令
事實：
1. 文章引用馬斯克表態稱，Full Self-Driving（監督版）將在今年秋季加入 Grok 驅動的自然語言語音控制功能，車主可通過語音直接設定車輛駕駛行為。

📊 標的：TSLA

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💡 核心：轉發稱 Grok 0.1 有進展
事實：
1. 馬斯克在 X 上轉發了 Andrew Milich 關於“Try Grok Build 0.1 on code review”的帖子，並配文“Progress”。

📊 標的：xAI
🧭 市場口徑：中性

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💡 核心：轉發 1.5 視頻幕後內容
事實：
1. 馬斯克在 X 上轉發了 karaebel 的推文，該推文稱“幕後：1.5 視頻發佈時還有不少其他酷炫鏡頭，正在探索 Grok Imagine 的各種風格”。

📊 標的：xAI

💡 核心：轉發 Grok 搭建的證詞網站
事實：
1. 馬斯克在 X 上轉發了 NaomiSeibt 的推文，該推文稱已使用 Grok 創建網站 RGinquiry.com，用於發佈和分享“強姦團伙調查”（Rape Gang Inquiry）倖存者的證詞，並提到 25 萬女孩遭受暴行，呼籲“恢復英國”（Restore Britain）。
2. 馬斯克僅轉發，未附加個人評論。

📊 標的：xAI
🧭 市場口徑：中性

💡 核心：轉發確認 Grok 雲平台擴展
事實：
1. 馬斯克在 X 上轉發用户 Jason Ginsberg 的推文，該推文稱 Grok 現已在所有主要雲平台（亞馬遜 Bedrock、谷歌 Vertex、甲骨文 Oracle、微軟 Azure）可用。

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💡 核心：司法部為 xAI 燃氣輪機污染辯護
事實：
1. 美國司法部向聯邦法院提出請求，要求駁回針對馬斯克旗下 xAI 公司的一起《清潔空氣法案》訴訟，理由是涉及“國家、經濟和能源安全”。
2. xAI 在孟菲斯附近運行的甲烷燃氣輪機未獲得空氣許可，且該地區是全美污染最嚴重的區域之一。
3. 此舉意味着特朗普政府與馬斯克在法庭上站在一起，為這些未獲許可的渦輪機辯護。

📊 標的：xAI

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💡 核心：轉發並評論年底前全片
事實：
1. 馬斯克在 X 上轉發 xAI 官方賬號的推文，並寫道“今年年底前可製作完整電影”（Full movies by the end of this year）。
2. xAI 原推文展示了一名用户（@heavypulp）使用其新模型製作的電影預告片，並稱該模型可製作“值得大銀幕的預告片”。

📊 標的：xAI

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💡 核心：三星代工訂單因AI需求激增
事實：
1. 知情人士稱，因AI基礎設施需求遠超台積電產能，三星電子收到谷歌、AMD、特斯拉等客户芯片代工訂單。
2. 三星代工及系統LSI業務一季度營收6.9萬億韓元（約307.74億元），同比增長約15%。

📊 標的：TSLA（客户）

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💡 核心：轉發 Grok Voice 排名第一
事實：
1. 馬斯

💡 核心：NAACP 訴 xAI 無證使用燃氣輪機
事實：
1. 文章稱，美國全國有色人種協進會（NAACP）提起訴訟，指控 xAI 在未取得必要許可的情況下，使用燃氣輪機為其 Grok 數據中心供電，涉嫌違反《清潔空氣法》。
2. 文章還指出，特朗普政府試圖介入並阻止該訴訟，具體理由或動議細節本文未進一步披露。

📊 標的：xAI
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