AI / 算力 資訊

事實：
1. 知情人士透露，Cursor 在週四全員大會上告知員工，SpaceX 最早可能於下週末完成對 Cursor 的 600 億美元收購，最晚預計本月底交割。
2. 知情人士稱，交易完成時間取決於監管批准；未來數月內，Cursor 品牌或將在新產品上逐步停用。
3. 消息人士稱，Cursor 即將推出的通用智能代理（內部代號“Sand”），或將採用 Grok Bot 作為品牌名稱；現有工具名稱暫無計劃立即更改。

📊 標的：SPCX / SpaceX

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事實：
1. 文章稱，特斯拉和SpaceX確認TERAFAB將建在得克薩斯州Grimes縣，位於休斯頓西北約一小時車程，距Giga Texas兩小時。
2. 文章稱，特斯拉本週在X官方帖中公佈最終選址，並附帶概念視頻。
3. 帖子稱，4月已在Giga Texas北校區動工建設研究晶圓廠，作為Terafab前身。
4. 帖子稱，目標每年生產超過1太瓦計算能力，將建成人類歷史上最大半導體制造設施。

📊 標的：Terafab / 馬斯克生態

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事實：
1. 申萬宏源發佈研報稱，人形機器人進入具身智能驅動的新階段。
2. 研報稱，本體零部件是硬件基礎，量產落地帶動減速器、伺服、傳感器需求釋放。
3. 研報建議中長期沿三條主線佈局：核心零部件廠商、具身模型和本體廠商、數據採集硬件與數據服務標的。

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馬斯克剛剛官宣：Terafab 將建在德州 Grimes County，目標是造出「地球上最大、最有價值的建築」——不是之一，是遙遙領先的第一。

💰 關鍵數字

• 首期資本投入約 168 億美元（SpaceX + Tesla 出資）
• 單體廠房超 1 億平方英尺（10,000 萬+ sq ft）
• 至少創造 3,000 個就業崗位
• 目標產能：每年 1 太瓦（TW）算力

⚡️ 為什麼非建不可？
按馬斯克的説法，把全球所有芯片廠加起來，產能也只有他們所需的約 2%。特斯拉（Optimus 機器人 + Cybercab）和 SpaceX（太空數據中心）的算力需求將超過 1 太瓦，全球供給根本追不上——「要麼建 Terafab，要麼就沒有芯片。」

🏭 有何不同？
邏輯芯片、存儲、先進封裝、測試、甚至光刻掩膜，全部集中在同一棟樓裏。造芯片→測試→改設計→再造，形成極快的遞歸迭代閉環。馬斯克稱這套迭代速度「比世界上任何地方快一個數量級」。

🚀 兩類芯片

• 邊緣推理芯片 → 用於 Optimus 機器人和自動駕駛
• 高功率抗輻射芯片 → 用於 SpaceX 太空數據中心

🌙 然後呢？
「別想得太小。」下一步是在月球上建電磁質量驅動器，把「拍瓦（Petawatt）級」算力發射到深空——比太瓦再大 1000 倍。

📌 時間線
3 月官宣 → 4 月在 Giga Texas 建先導研究廠 → 8 月 6 日正式選址動工。

一句話總結：這可能是人類史上最激進的工程項目，連最樂觀的分析師都不敢在模型裏假設它能達標——但沒人願意賭馬斯克做不到。

https://www.youtube.com/watch?v=_g-KAb0D6Qk

事實：
1. 媒體報道，馬斯克稱其粗略猜測是：Terafab AI計算輸出約25%用於特斯拉Optimus，約75%用於AI航天器。

📊 標的：TSLA

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事實：
1. 媒體報道稱，特斯拉和SpaceX將投資168億美元，在得克薩斯州啓動“Terafab”芯片工廠建設。

📊 標的：TSLA, SPCX / SpaceX

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事實：
1. 馬斯克在 X 上回復 Aaron Burnett 時表示，長期來看，99% 的算力將用於推理。
2. 該回復針對 Aaron Burnett 提出的“將更多算力用於推理意味着增長不夠快”的觀點。

事實：
1. 文章稱，與特斯拉純視覺架構不同，Waymo主張攝像頭、雷達與激光雷達融合的傳感器方案。
2. 文章提到，Waymo聯合CEO Dmitri Dolgov在Y Combinator Startup School 2026活動上介紹了無人駕駛出租車從演示到商用過程中的技術經驗。
3. 文章列出，Waymo車輛將高分辨率攝像頭、主動激光雷達與雷達傳感器組合使用，解決真實交通中的物理AI問題。

📊 標的：TSLA
🧭 市場口徑：中性

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昨晚(美東 8/4),SpaceX（納斯達克：SPCX）交出了 6月 IPO 上市以來的第一份季報。收盤前大漲 9.4%，盤後卻應聲跌 7%——原因就一個:AI 太燒錢了。

📊 核心數據（2026 Q2）

• 營收 78 億美元，同比 +92%，超預期（預期 68 億）
• 淨虧損 5.41 億美元，同比大幅收窄（去年同期虧 10 億）
• 每股虧損 0.09 美元，遠好於預期的 0.26
• 調整後 EBITDA 35 億，預期僅 20 億
• 資本開支 183.7 億美元，同比暴增 6 倍以上
• IPO 後現金 935 億美元，彈藥充足

🛰 三大業務：星鏈一枝獨秀

• 星鏈（Connectivity）：營收 42.9 億，運營利潤 16.6 億，唯一賺錢的板塊。訂閲用户破 1200 萬，環比新增 170 萬，是史上最好的一季——而且是在漲價之後。ARPU 降到 66 美元（去年 85）。
• AI：營收 25.6 億，運營虧 12.6 億（但好於預期）。出租 Colossus 數據中心算力頭一波就進賬 16 億，該板塊調整後 EBITDA 首次轉正。
• 火箭發射（Space）：營收 9.62 億，虧 5.42 億。

💸 市場為什麼慌
1. AI 燒錢失控:光是 AI 相關資本開支就 158 億，遠超預期的 131 億。一年前（還沒上市時）這個數字只有 7.49 億。
2. 本週四（8/6）解禁:約 9.11 億股（佔總股本 12%，價值超 1000 億美元）將解鎖，可流通股直接翻倍還多。空頭已提前重倉押注下跌。
3. 估值 vs 現實:自 6/16 高點 225 美元以來，市值已蒸發超 1 萬億美元;7月單月市值跌掉 7728 億，創美股史上最大單月紀錄。

🎤 馬斯克電話會上的"畫餅"合集

• 年底年化收入（ARR）衝 1000 億美元，"這還是我們什麼都不做的情況下"
• 內部預測:總營收破 1 萬億美元的時間點，從 2031 提前到 2030，甚至不排除 2029
• AI 芯片"獨家用英偉達"（英偉達盤後轉漲），並與其合作造在軌 AI 衞星 Starmind
• 明年發射頻率要到"一天一發"（目前 2.5 天一次）
• Grok 5 年底前發佈;還放話要在月球建工廠
• 內涵友商:"火箭每次飛行都拼命想把自己炸成碎片……你會注意到，我們的一些競爭對手確實把火箭炸了"（疑指藍色起源 New Glenn 5月爆炸）

📌 一句話總結
星鏈是印鈔機，用户和收入雙超預期;但天量 AI 開支 + 本週解禁潮，讓市場對 SpaceX 的估值徹底進入"重新定價"階段。週四值得盯緊。

SpaceX 官方 Q2 2026 財報新聞稿(PDF):https://s21.q4cdn.com/184289198/files/doc_financials/2026/q2/SpaceX-Reports-Second-Quarter-2026-Results.pdf

CNBC 引用的官方財報聲明(PDF,CloudFront):https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001181412/cfe10442-59c3-460b-8a4f-75fa96c69af9.pdf

SpaceX 官方投資者問答頁(股東提問 + 電話會 Q&A):https://questiontime.ir.spacex.com/e/spacex-q2-2026-earnings-q-a

SEC 官方存檔(2025 年報口徑財務):https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000162828026036936/spaceexplorationtechnologi.htm

事實：
1. 馬斯克在 X 上轉發了英偉達（NVIDIA）的推文。
2. 推文稱，SpaceX 的 Starmind AI1 衞星計算載荷由 NVIDIA Vera Rubin NVL72 提供動力，將 AI 工廠計算帶入太空。
📊 標的：SPCX / SpaceX

事實：
1. 馬斯克表示，人工智能與機器人技術將大幅提升帶寬需求。

📊 標的：TSLA

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事實：
1. 馬斯克在 X 上轉發了 dvorahfr 發佈的 Grok Imagine 更新內容。
2. 該推文稱，Grok Imagine 現已提供預錄音色，可為角色選擇聲音，並確保動畫全過程中角色聲音保持一致。
📊 標的：xAI

事實：
1. 中金公司研報稱，2026上半年AI主線極致分化帶來擁擠與透支，市場風格正從“只買勝率”轉向“兼顧賠率”。
2. 研報提到，當前去槓桿已進入中後段，若9月美聯儲加息落地可視作利空出盡，但產業層面仍需等待新場景催化。
3. 基於勝率-賠率模型，研報給出的行業配置建議關注保險、原材料、電氣設備、創新藥、電信；跨資產打分靠前的資產包括標普500、納斯達克100、道瓊斯、M7、長端美債、創業板50。

📊 標的：宏觀

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事實：
1. 馬斯克在 X 上轉發了博主 minchoi 的推文，該推文稱新的 Grok Imagine 1.5 更新“令人震撼”（wild）。
2. 被轉發內容為 minchoi 對 Grok Imagine 1.5 的實際體驗評價。
📊 標的：xAI

馬斯克轉發了一張「AI then / AI now」對比圖，只評價了一個詞：「Accurate 😂」。

圖中，過去的機器學習研究要設計核方法、證明模型為何有效、搭建概率模型。到了大模型時代，方法只剩下三步：把 Transformer 做大、喂更多數據、再加更多 GPU，模型就又雙叒叕變強了。

這就是大模型行業的現實窘境：過去先研究原理，再設計模型；現在往往先擴大規模，再研究能力為什麼出現。

馬斯克

事實：
1. 7月30日，景順首席全球市場策略師布萊恩·萊維特在北京接受21世紀經濟報道專訪時表示，近期市場對AI投資過熱、地緣政治風險、美聯儲是否“落後於形勢”三項擔憂均持相反觀點。
2. 萊維特稱，全球科技股調整屬市場情緒降温，而非基本面惡化，並表示“正處於一輪長期牛市之中”，回調是“牛市中的一次正常調整”。
3. 萊維特稱，目前大型科技公司盈利低於預期、盈利預測持續下調、融資成本大幅上升等信號均未出現，AI龍頭企業仍在持續加大資本開支，盈利能力穩健。

📊 標的：宏觀

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事實：
1. 馬斯克在 X 上發帖稱，Grok 可以分析任何視頻。
2. 帖子附帶一個 Grok 對話鏈接，內容為 Kobe Bryant 向 Grok 4.5 提問“哪個 AI 製作了這段內容”。
📊 標的：xAI

事實：
1. 馬斯克在 X 上回複用户 willdepue 的推文，稱“人生苦短，別忘了找點樂子”。
2. 被回覆的推文內容提到“Grok 在 2032 年發明自閉症疫苗”等表述。
📊 標的：xAI

特斯拉中國於 7 月 31 日開始分批推送 2026.14.13 版本車機軟件更新，覆蓋 Model 3 / Y / S / X 全系。這次最大看點是首次在國內車機接入第三方大模型。

🤖 豆包大模型（最大亮點）
這是特斯拉首次在國內車機引入第三方大模型服務（字節跳動豆包），接替原有語音系統。

• 支持實時信息查詢、自然流暢對話
• 提供多款音色，可選"萬事通""音樂愛好者""故事會"等個性化角色
• 需開通高級車載娛樂服務才能使用

🐶 寵物模式
短暫離車時為寵物保留舒適車內環境。路徑：控制 > 顯示 > 自定義寵物模式，可選擇並命名你的寵物。

🔋 行程能耗追蹤
"行程"功能移入"能量"App，可創建管理多個行程、追蹤不同路線和狀況下的能耗；媒體卡左滑可快速打開。

🎨 增強畫板
新增貼紙和表情符號，草圖保存後可在手機 App 查看和分享（需 App 版本 4.55.6 或更高）。

🎵 Apple Music 操作優化
右滑歌曲加入播放隊列，長按可加入/移出"個人收藏"。

🌙 夜間自動更新
可設置車輛在駐車且未使用時自動安裝已下載的更新。路徑：控制 > 軟件 > 自動安裝更新。

📹 行車記錄儀永久保存
可將最近視頻片段中的任意短片永久保存在車輛本地，不會上傳至特斯拉服務器。

🗺️ 其他

• 地圖包更新至 CN-2026.14-16069
• 安全修復：內存越界訪問、CAN 總線緩衝區溢出、符號鏈接條件競爭等漏洞

⚠️ 説明
據反饋，本次更新適用於搭載 HW 3.0 及更早硬件的 Model 3/Y/S/X（即非 AI4 硬件車型）。部分功能的實現時間和效果可能因車型和配置而異，具體以實際收到的推送為準。

—
信息來源：IT之家（2026 年 7 月 31 日）：https://www.ithome.com/0/983/943.htm

事實：
1. 馬斯克轉發了 SpaceX 官方推文，內容稱在首次財報網絡直播（earnings webcast）前，投資者可使用由 Grok 構建的新工具提交問題，並附鏈接 ir.spacex.com/events/default.aspx。
📊 標的：SPCX / SpaceX
🧭 市場口徑：中性

事實：
1. 特斯拉2026.26夏季更新已開始向全球客户車輛推送，包含新功能、視覺改進與可用性修復。
2. 導航系統新增優先匹配用户歷史行駛路徑的功能，可在手動駕駛或使用FSD時調整行程規劃；該功能在Intel芯片車輛和AMD芯片車輛上均可使用。
📊 標的：TSLA

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事實：
1. 媒體報道，截至發稿，微軟股價上漲近10.0%，Meta下跌約8.6%。
2. 特斯拉上漲1.6%，亞馬遜上漲3.0%，英偉達上漲1.4%，Alphabet上漲0.2%，蘋果微跌0.4%。
3. 芯片板塊中，閃迪上漲約3.9%，西部數據上漲3.0%，AMD上漲2.4%，高通下跌約4.9%。

📊 標的：TSLA
🧭 市場口徑：中性

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事實：
1. 文章稱，X用户@Josh143574359在監督乘坐Robotaxi時，在中控屏上發現一個專用錄音卡片，該用户指出約20分鐘行程消耗了10%的磁盤空間。
2. 文章提到，這些錄音選項是為監督的Robotaxi行程定製，幫助車內安全監控員直接記錄遙測數據和駕駛會話。
3. 文章梳理，特斯拉招聘“AI安全操作員”的職位描述中明確包含“啓動和停止錄音設備，並處理相關設備”的職責。
📊 標的：TSLA
🧭 市場口徑：中性

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事實：
1. 文章援引特斯拉Q2財報披露，德州超級工廠AI訓練計算容量從Q1末約135MW增至Q2末約260MW，主要因新超算集羣激活。
2. 文章梳理歷史數據：2025年底容量約115MW，2026年Q1末約135MW，Q2末幾乎翻倍。
3. 文章指出，當前算力較2022年Q2首次出現時增長超過數個數量級。
📊 標的：TSLA
🧭 市場口徑：中性

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事實：
1. 馬斯克在X上回複用户Da7_Tech的推文，回覆內容為“Fixing FxTwitter”。
2. Da7_Tech原帖提到Grok 4.5在20美元Cursor Pro計劃中使用

事實：
1. 馬斯克在 X 上轉發了 teslaownersSV 的推文，該推文稱 Grok 4.5 在最新的 HighWalk Benchmark 獨立測試中排名第一。
2. 該推文稱，測試評估了AI模型從 46 個 Laravel 提交中更新技術規格的能力，重點涵蓋代碼分析、抽象和精準寫作。
3. 測試結果顯示：Grok 4.5（high）綜合質量和效率組合排名第一；

事實：
1. 馬斯克轉發了 benjitaylor 的推文，內容稱當天在 Grok 平台上推出應用構建器（app builder），用户可在 Grok 內構建完整功能應用併發布到獨立域名，當前已可在 http://grok.com 使用。
📊 標的：xAI

事實：
1. 文章稱，特斯拉 2026.26 夏季更新已開始向全球用户推送，包含多項新功能和生活質量改進。
2. 文章提到，由 SpaceXAI 構建的 Grok 助手現已接管核心車輛功能，駕駛員可通過自然對話控制電話、音樂、空調、手套箱及轉向重量等駕駛設置。

📊 標的：TSLA

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事實：
1. 特斯拉2026.26夏季更新允許車內網絡瀏覽器調用座艙攝像頭和麥克風，用於視頻會議。
2. 更新後可在車內使用Google Meet、Teams、Discord等具有網頁界面的視頻會議應用。
3. 本次更新還包含Caraoke卡拉OK應用改進、Grok語音控制車輛功能及新款Model 3/Model Y的歡迎動畫。

📊 標的：TSLA

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事實：
1. 界面新聞7月28日消息，人形機器人基礎模型公司德塔智能完成近5億元天使++輪融資，投資方包括多家上市公司產業方及頭部財務機構。
2. 資金將用於基礎模型迭代、數採設備量產及團隊擴充；同期公司發佈頭戴式全身全景數據採集設備Delta D1。